Yunanistan'da Parlayan Konut Piyasası 2023

Yunanistan'da konut fiyatları, ülkenin süregelen ekonomik büyümesi ve yabancı alıcıların artan talebiyle birlikte güçlü bir şekilde artmaya devam ediyor.

Yunanistan'ın şehir alanlarında, Bank of Greece tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyatları Q2 2023'e kadar olan yılda %14,14 artarak yükseldi. Bu artışlar, Q1 2023'te %15,32, Q4 2022'de %14,75, Q3 2022'de %12,77, Q2 2022'de %11 ve Q1 2022'de %10,6 olarak gerçekleşmişti. Enflasyona göre düzeltilmiş verilere göre, şehir konut fiyatları Q2 2023'te yıllık bazda %11,33 yükseldi.

Bu yılın ilk yarısı, Yunan konut piyasasının son 20 yılda gösterdiği en iyi performansa sahip oldu.

YUNANİSTAN'DA KONUT FİYATLARINDA YILLIK DEĞİŞİM

Şehir alanlarında, konut fiyatları Q2 2023'te bir önceki çeyreğe göre %2,45 arttı (%0,38 reel olarak).

Bu güçlü büyüme özellikle büyük şehirlerde görüldü:

• Yunanistan'ın başkenti Atina'da, konut fiyatları bir önceki yıla göre Q2 2023'te %14,05 artış gösterdi (%11,25 reel olarak). Bu, çift haneli büyümenin sekizinci çeyreği oldu. Son çeyrekte ise konut fiyatları %1,45 arttı (-0,59 reel olarak).

• Ülkenin ikinci büyük şehri Selanik'te, konut fiyatları önceki yıla göre Q2 2023'te %16,37 arttı (%13,51 reel olarak); bu, önceki yılın %11,45'lik artışından daha yüksek bir ivme gösterdi. Çeyreklik bazda, fiyatlar Q2 2023'te %3,27 arttı (1,19 reel olarak).

• Atina ve Selanik dışındaki diğer şehirlerde, konut fiyatları bir önceki yıla göre Q2 2023'te %14,63 yükseldi (%11,8 reel olarak). Bu, Q4 2006'dan beri görülen en yüksek yıllık artış oldu. Son çeyrekte ise fiyatlar Q2 2023'te %4,46 arttı (2,35 reel olarak).

KONUT FİYATLARI ENDEKSİ

Yabancı ev alıcılarından gelen talep güçlü bir şekilde artıyor. 2023'ün ilk yarısında, Yunanistan'da yabancı alıcılar tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul alımlarının toplam değeri, tüm gayrimenkul alımlarının %80 ila %85'ini oluşturuyor ve önceki yıla göre %39,9'luk büyük bir artışla 1.1 milyar avroya fırladı. Bu, 2022'de %68 ve 2021'de %34,4'lük yıllık artışların ardından gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar özellikle Yunanistan'ı cazip buluyor, çoğunlukla Altın Vize Programı'nın etkisiyle. Bu program, 250.000 avro veya üzerinde gayrimenkul satın alan veya kiralayan olmayan AB yatırımcılara ikamet imkanı sunuyor. Ancak, 2023 Ağustos'unda, ülkenin en popüler bölgelerinde Yunan Altın Vizesi'nin maliyeti 500.000 avroya iki katına çıkarıldı. Plan beş yıl boyunca geçerli ve yenileme seçeneği bulunuyor.

Ülkenin güçlü ekonomik performansı da konut piyasasını destekliyor. 2021'de %8,4 oranında büyüyen Yunan ekonomisi, geçen yıl da %5,9 oranında büyüdü; hükümetin Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı, ekonomiye önemli destek sağladı.

Genel olarak ekonomi bu yıl da büyümeye devam edecek, ancak daha yavaş bir tempo gösterecek. Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunan ekonomisinin bu yıl %2,5 oranında büyümesini beklerken, Avrupa Komisyonu biraz daha düşük, %2,4'lük bir büyüme tahmininde bulundu.

YABANCILARIN YUNAN GAYRİMENKULLERİNE OLAN TALEBİ ARTIYOR

Gayrimenkul piyasası, Yunanistan'da yıllık toplam doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık %20 ila %35'ini oluşturuyor. 2022'de, gayrimenkul alımları için net doğrudan yabancı yatırım (FDI) önceki yıla göre %68 artarak neredeyse 2 milyar avroya yükseldi. Bu artış, 2021'de %34,4'lük bir artışın ardından ve 2020'de %40'lık bir düşüş yaşanmasının ardından gerçekleşti. Bu rakam, son 20 yılın en yükseği olarak kaydedildi.

2023'ün ilk yarısında, gayrimenkulde net FDI, Bank of Greece'un verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre %39,9'luk büyük bir artışla 1,1 milyar avroya ulaştı.

Ancak Covid-19 salgını öncesinde bile, Yunanistan'daki gayrimenkuldeki yabancı yatırım güçlü bir şekilde artıyordu. Gayrimenkul için net FDI, 2016'da %45,3, 2017'de %86,5, 2018'de %172,1 ve 2019'da başka bir %28,5 arttı.

GAYRİMENKULLERE YAPILAN NET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

Ernst & Young'in 2022 yatırım raporuna göre, uluslararası ortamın belirsizliğine rağmen Yunanistan yabancı yatırımcılar için dirençli ve çekici bir konumda kalmaya devam ediyor. Avrupa Yatırım Monitörü'nün (EIM) verilerine dayanarak, Yunanistan geçen yıl 30 doğrudan yabancı yatırım projesi çekti; bu, 2000 yılından bu yana ülkenin en iyi ikinci performansı olmakla birlikte 2020'den daha azdı. EY raporuna göre, 2020-21'deki toplam yatırım projeleri son 22 yıldaki toplam doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %24'ünü oluşturdu. 2022'de, Yunan gayrimenkul piyasası, merkez bankasının verilerine dayanarak toplam 9,06 milyar avroluk net doğrudan yabancı yatırımın neredeyse %22'sini oluşturdu.

Bunun bir kısmı Altın Vize Programı'ndan kaynaklanıyor. Altın Vize programı, uzun süren durgunluğu sonlandırmak amacıyla 2013'te başlatıldı. Program, Macaristan, İspanya ve Portekiz gibi, 250.000 avro veya üzerinde gayrimenkul satın alan veya kiralayan olmayan AB yatırımcılara ikamet imkanı sunuyor. Ancak, 2023 Ağustos'unda, ülkenin en popüler bölgelerinde Yunan Altın Vizesi'nin maliyeti 500.000 avroya iki katına çıkarıldı. Plan beş yıl boyunca geçerli ve yenileme seçeneği bulunuyor.

Artan gayrimenkul yatırımı gereksinimi, Hellen Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesine, Attika bölgesindeki Atina'nın merkezi ve güney bölgelerine, Mykonos, Santorini ve Selanik Belediyesi'ne ait adalara uygulanacak.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, "Yunan vatandaşları için gayrimenkulün ulaşılabilirliğini artırmak için altın vize verilmesi için gereken minimum yatırım tutarını 250.000 avrodan 500.000 avroya yükseltiyoruz" dedi.

2014'ten 2021'e kadar, Yunanistan'da 9.610 ana başvuru sahibi Altın Vizesi aldı. Başlangıcından Aralık 2021'e kadar, ana başvuru sahiplerine ve aile üyelerine toplamda 28.767 Yunan Altın Vizesi verildi ve bu, Yunanistan'a toplamda 2,6 milyar avrodan fazla yatırım getirdi. Ardından, Göç ve Sığınma Bakanlığı 2022'de, bir önceki yıla göre %81 artarak, 2.767 yeni Altın Vize verildiğini duyurdu ve bu tarihin en yükseklerinden biri oldu.

2014 ile 2022 arasında, başvuruların en yüksek sayısı Çin'den geldi ve onaylanan toplam 6.159 vize, yaklaşık %62,8'lik bir paya denk geldi. Bu ülkeyi Türkiye (%6,4), Lübnan (%4,5), Mısır (%2,9) ve İngiltere (%2,0) takip etti.

2023'ün ilk yarısında, Altın Vize başvurularının sayısı 20.103'e ulaştı. Bunların 5.822'si ana başvuru sahiplerini, 955'i yenilemeleri temsil ederken, kalan 13.326 başvuru ana başvuru sahiplerinin aile üyeleriyle ilgiliydi.

YUNANİSTAN GOLDEN VİSA BAŞVURULARI

KONUT PİYASASINI CANLANDIRMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Başbakan Kyriakos Mitsotakis tarafından getirilen Altın Vize programı dışında, son zamanlarda konut piyasasını destekleyen birkaç başka önlem bulunuyor:

• Yeni inşaat izinlerinde KDV ödemelerinin askıya alınması: Mitsotakis, Ekim 2019'da, 1 Ocak 2006'dan sonra yapılan yeni inşaat izinleri ve satılmayan gayrimenkuller üzerindeki KDV ödemelerini askıya alacağını duyurdu. Askı süresi başlangıçta 12 Aralık 2019'dan 31 Aralık 2023'e kadardı. Ancak 2022 Eylül'ünde, Mitsotakis bu vergi indirimini 2024 sonuna kadar bir yıl daha uzatacağını duyurdu.

• Gayrimenkul vergisinde vergi indirimi: Hükümet, 2020'de 26 adada gayrimenkul vergisini sonlandırdı.

• Tek mülkiyet vergisi (ENFIA) indirimi: Bireyler için ENFIA vergisi 2019'da düşürüldü - 60.000 avroya kadar değerlendirilen mülklerde %30 indirim; 70.000 avroya kadar olanlar için %27; 80.000 avroya kadar olanlar için %25; 1 milyon avroya kadar olanlar için %20; ve 1 milyon avro üzeri mülklerde %10. Ortalama olarak, tüm mülk sahiplerine 2020'den itibaren %10 daha fazla bir indirim yapıldı. Daha sonra 2022 Şubat'ında, Mitsotakis ENFIA'da yeni bir %13'lük indirim açıkladı.

2022'den itibaren yeni ENFIA'nın ana oranları aşağıdaki gibidir:

Ayrıca, yeni sistemde %30'luk ENFIA indirimi, her biri 100.000 avroya kadar olan mülkler için genişletildi ve %25 indirim, 100.001 ila 150.000 avro aralığındaki mülklere genişletildi. Yeni yasa ayrıca tek mülkiyet vergisinin ödemesini, 2021'deki altı taksitten on taksite kadar faizsiz olarak yapılmasını sağlıyor.

Başbakan Mitsotakis, "Yeni kurallar kapsamında mülk sahiplerinin %80'i daha düşük bir oran ödeyecek" dedi. "Adil bir paylaşım aynı katkıyı ödeyecek, küçük bir azınlık ise yaklaşık %6'lık makul bir artış görecek."

Yüksek gayrimenkul vergileri küresel mali krizden bu yana yedi kez arttığı için birçok potansiyel alıcıyı caydırmıştı.

Vergilerin azaltılması, Mitsotakis hükümetinin önceliklerinden biri oldu

KONUT PİYASASINDAKİ PATLAMA VE ÇÖKÜŞ

Yunanistan, erken 2000'lerde büyük bir konut fiyatı patlaması yaşadı. Emlakçılar, 2004'te denize yakın konumdaki gayrimenkullerde yıllık %30 ila %40 arasında artışlar olduğunu bildirdi. Atina'da ev fiyatları 2006'da %11,2 yükseldi, ancak 2007'de %6,2'ye yavaşladı. Yunanistan'ı etkisi altına alan ciddi ekonomik kriz patlak verdiğinde, konut fiyatları dramatik bir şekilde düşmeye başladı. 2007 ile 2017 arasında, Yunanistan'ın kişi başına GSYİH'si dörtte bir oranında azaldı ve Atina'daki ev fiyatları %44,5 geriledi (gerçel terimde %49,5 azalış).

Önceki 15 yılda Atina'daki konut fiyatları şu şekildeydi:

Yunanistan 2017'de resesyondan nihayet çıktı ve 2017'de %1,1, 2018'de %1,7 ve 2019'da %1,8 büyüdü.

Konut piyasası 2018'de toparlanmaya başladı; 2007 ile 2017 arasında %42,5 azalmıştı (gerçel terimde %47,7 düşüş). Kentsel alanlardaki konut fiyatları 2018'de %3,51 ve 2019'da başka %7,46 arttı. Atina ise bu iki yılda %4,67 ve %11,86 gibi daha güçlü bir konut fiyatı artışı yaşadı. Pandeminin ekonomiyi büyük ölçüde 2020'de %9'luk bir daralma ile yeniden resesyona sürüklemesine rağmen, konut piyasası direnç gösterdi. Atina'daki konut fiyatları 2020'de %6,23 (gerçel terimde %8,45) arttı.

Neyse ki, genel ekonomik koşullar o zamandan beri iyileşti; ekonomi özellikle pandemi kısıtlamalarının hafiflemesi ve önceki yılın düşük baz etkisiyle 2021'de %8,4 ve 2022'de başka %5,9 gibi güçlü bir büyüme kaydetti.

Bu doğrultuda, Atina'daki konut fiyatları 2021'de %11,61 (gerçel terimde %6,86), kentsel alanlardaki fiyatlar ise aynı dönemde %10,81 (gerçel terimde %6,09) arttı. 2022'de Atina'da konut fiyatları artışı %16,57'ye (gerçel terimde %7,67), kentsel alanlarda ise %14,75'e (gerçel terimde %5,98) yükseldi.

Hızlı kentleşme, kentsel ve kırsal bölgeler arasında keskin bir ayrımı beraberinde getirdi. Bu nedenle konut stokunun %35'ten fazlası boş durumda, çoğunlukla kırsal bölgelerde. Bu birimler genellikle bakımsız veya tamamen yeniden rehabilite edilmeye ihtiyaç duyan bir durumda.

Öte yandan, kentsel alanlardaki konut birimleri Avrupa'da en kalabalık olanlardan biri durumunda. Çoğu çocuk, yetişkinlik dönemine girdikten sonra bile ebeveynleriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Gayrimenkul değerinin %1,2'sinden %1'ine indirilen noter ücretlerinin, ilk kez ev alanların yüksek işlem maliyetini azaltmada yetersiz olduğu açıkça görülüyor ve bu durumun yüklerini artırıyor.

Orta Düzeyde Kira Getirileri, Düşen Kira Fiyatları

Yapılan bir Global Property Guide araştırmasına göre, Yunanistan'da 2023'ün üçüncü çeyreğinde brüt kira getirileri ortalama olarak %5,22 olarak gerçekleşti. Özellikle Atina'nın merkezinde, yani Atina Tarihi Merkezi ve Kolonaki - Likavitos bölgelerinde, brüt kira getirileri %3,45 ile %7,71 arasında değişmektedir.

Daha küçük daireler genellikle daha yüksek kira getirilerine sahiptir.

Kira fiyatları genellikle son on yılda düşüş gösterdi. Eurostat verilerine göre, 2010'dan 2023'ün ilk yarısına kadar Yunanistan'da kira fiyatları yaklaşık %21 düştü ve bu Avrupa Birliği'nde en kötü performanslardan biridir. 27 AB üyesi ülke arasında, bu dönemde kira fiyatlarında düşüş kaydeden tek ülke Yunanistan oldu.

Global Property Guide araştırmasına göre, şu anda Atina'da iki yatak odalı dairelerin aylık kira bedeli €550 ile €1,550 arasında değişmektedir. Benzer bir daire Thessaloniki'de aylık €460 ile €600 arasında kiralanmaktadır.

Yunanistan'da yaşayanların yaklaşık üçte üçü ev sahibi konumundadır ve Eurostat'a göre bu yıl ev sahipliği oranı %72,8'dir. Bu oran, 2022'de %73,3, 2021'de %73,9 ve 2020'de %75,4 idi. Kiralık pazar, konut stokunun yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.

YUNANİSTANDA EV SAHİBİ OLMA ORANI

Yunanistan'da konut kredisi faiz oranları şu anda yükseliyor; Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyon baskılarını kontrol altına almak için ana faiz oranlarını artırma kararının ardından bu artış gerçekleşti. Eylül 2023'te ECB, repo oranını bir önceki yıl Temmuz 2022'de rekor düşük olan %0'dan başlayarak onuncu kez artırarak 25 baz puan yükselterek %4,50'ye çıkardı.

Bu durumda, Bank of Greece'a göre yeni konut kredileri için ortalama faiz oranı, geçen yılki %3,36'dan ve iki yıl öncesinin %2,87'sinden Eylül 2023'te %4,29'a yükseldi. Bu yıl çekilen tüm yeni konut kredilerinin %77'den fazlasını oluşturan değişken faizli veya bir yıla kadar olan başlangıç ​​faiz sabitleme (IRF) ile yeni konut kredileri için ortalama faiz oranı Eylül 2023'te %4,42 olarak gerçekleşti; bu oran bir önceki yıl Eylül 2022'de %3,5 ve iki yıl önce Eylül 2021'de %2,33 idi. 2009'un ikinci yarısından bu yana yeni konut kredilerinin %70'i veya daha fazlası yılda en az bir kez ayarlanabilir faizli oldu.

5 ila 10 yıl arasında IRF'li yeni konut kredileri için ortalama faiz oranı %4,3'e yükseldi; bu oran bir önceki yıl %2,95 ve iki yıl önce %3,35 idi.

Vadesi 1 ila 5 yıl arasında olan mevcut konut kredileri için ortalama faiz oranı Eylül 2023'te bir önceki yıla göre %5,2'ye yükseldi; aynı dönemde iki yıl önce %4,06 idi. Benzer şekilde, 5 yıldan uzun vadeli kredilerin faiz oranı önemli ölçüde yükselerek %4,42'ye çıktı; bu oran bir önceki yıl %2,73 ve iki yıl önce %2,02 seviyesindeydi.

KONUT KREDİSİ PİYASASI DARALMAYA DEVAM EDİYOR

Konut kredisi piyasasının büyüklüğü, artan faiz oranları ortamında daralmaya devam ediyor. 2022'de konut kredisi piyasasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı, 2021'de %16,9 ve 2012'de %39,5 seviyelerinden yaklaşık %14,2'ye gerilemiş olarak tahmin edildi.

Bu yıl konut kredisi piyasasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yaklaşık %12'ye düşmesi bekleniyor.

Bank of Greece'a göre, küresel finansal krizden bu yana nakit tabanlı gayrimenkul işlemleri tüm işlemlerin yaklaşık %80'ini oluştururken, sadece %20'si banka kredilerine dayanıyor. Bu durum, konut kredisi piyasasının sürekli olarak küçülmesine neden olmuştur.

Konut Kredileri Tutarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na göre, 2023'ün ilk üç çeyreğinde yeni konut kredileri, önceki yıla göre %13,3 düşüşle 442,7 milyon avroya geriledi. Bu rakam, yıllık ortalaması 2005-2008'de 14,17 milyar avro ve 2009-2013'te ise yıllık 5,4 milyar avro olan yeni konut kredilerinden oldukça uzakta.

2023'ün üçüncü çeyreğinde, bir önceki yıla göre toplam konut kredileri tutarı %5 düşüşle 28,37 milyar avroya geriledi. Bu düşüş, 2022'de %3,7, 2021'de %33,3, 2020'de %12,6 ve 2019'da %7,2'lik gerilemelerin ardından geldi.

YENİ KONUT KREDİLERİ

İNŞAAT FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Son altı yılda Yunanistan'da konut inşaatı sürekli olarak arttı, neredeyse on yıl süren düşüşten sonra. 2022'de, inşaat izinleri yıllık bazda %4,6 artarak 24.913 birime ulaştı. Bu artış, 2021'de %26,8, 2020'de %8,9, 2019'da %13,5, 2018'de %10,1 ve 2017'de %9'luk yıllık artışları takip etti.

Ancak bu rakam, 2004 ile 2007 yılları arasında yılda 70.000 ila 80.000 iznin verildiği seviyenin çok altında kalmaktadır.

Son yıllardaki inşaat faaliyetlerindeki artış, Mitsotakis'in 12 Aralık 2019 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında, yeni ve satılmayan gayrimenkullerdeki KDV'yi askıya almasıyla desteklendi. Ancak yakın zamanda Mitsotakis, vergi muafiyetini 2024 yılının sonuna kadar bir yıl daha uzatacağını duyurdu.

KDV muafiyeti, aynı zamanda sahiplerin gelecekteki birkaç daire karşılığında inşaatçılara arsa sağladığı "antiparochi" adı verilen durumlara da uygulanmaktadır.

Artan enflasyon, yükselen faiz oranları ve artan küresel ekonomik belirsizliğe rağmen, inşaat faaliyetleri bu yıl da artmaya devam ediyor. 2023'ün ilk yedi ayında (Yunanistan İstatistik Kurumu verilerine dayanarak):

• İzin Sayısı: Önceki yıla göre %11 artışla 15.393 birim

• Zemin Alanı: Önceki yıla göre %15,2 artışla 3,38 milyon metrekare

• Hacim: Önceki yıla göre %16,4 artışla 15,61 milyon metreküp

YAPI İZİNLERİNİN SAYISI

YUNANİSTAN NEDEN 8 YIL SÜREN BİR KRİZ YAŞADI

Euro, 1999'da ilk kez tanıtıldığında Yunanistan, yüksek bütçe açığı ve enflasyonu nedeniyle dışarıda kalmıştı. İzolasyonun utancıyla Yunanistan, harekete geçti ve mali durumunu ve makroekonomik temellerini düzeltmeye çalıştı. Ocak 2001'de resmi para birimi olarak euro'yu benimseyerek ucuz fonlara erişim sağladı ve Yunan hükümetinin ekonomiyi canlandırmasına olanak tanıdı.

Ancak Kasım 2004'te, Yunanistan Euro Bölgesi'ne giriş için verilerini düzelttiğini itiraf etti. 1999'dan beri bütçe açığı, GSYİH'nin %3'lük AB sınırı içinde hiçbir zaman olmamıştı. Ayrıca, 2010'un başlarında Yunanistan'ın gerçek borç ve borçlanma miktarını gizlemek için Goldman Sachs ve diğer bankalara ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Hükümet Borcu ve Bütçe Açığı

Harcama çılgınlığının sürdürülemez olduğu anlaşılınca, kreditörler ve AB, IMF gibi uluslararası kuruluşlar, Yunanistan'ın maaşlar ve emeklilik de dahil olmak üzere harcamalarını kesmesini talep etti. Bu talep, kamu protestoları ve ayaklanmalarla şiddetli bir direnişle karşılandı. 2009'un Ekim ayında göreve geldikten sonra Başbakan George Papandreu, bütçe açığının önceki hükümetin iddia ettiğinden çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Kamu sektörünü küçültmeyi ve yaygın vergi kaçakçılığı ile mücadele etmeyi vadetti.

Mayıs 2010'da, Avrupa liderleri ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'a bağlı olarak ek bir kemer sıkma tedbirlerini içeren üç yıllık, 110 milyar euro'luk bir kurtarma paketi üzerinde anlaştı. Bu adımlar, 2010'da %5,5'lik bir ekonomik daralmaya yol açtı; 2009'da ise %4,3'lük bir düşüş yaşanmıştı. Şiddetli protesto gösterileri ve grevler izledi.

Ekonomi, takip eden yıllarda daralmaya devam etti: 2011'de %10,1, 2012'de %7,1 ve 2013'te %2,5 oranında reel GSYİH düşüşleri yaşandı.

Kamu acısının zaten yüksek olduğu bir ortamda daha fazla kesinti talebi, radikal solcu parti Syriza'nın yükselmesine yol açtı. Lideri Alexis Tsipras, Syriza'yı zaferle taşıdı ve Syriza, 26 Ocak 2015'te göreve başladı.

Tsipras'ın daha önce "Artık kurtarma paketleri yok, artık boyun eğme yok, artık şantaj yok" diye söz vermiş olmasına rağmen, Yunanistan ve kreditörleri 2015 Ağustos'unda 86 milyar euro değerinde üçüncü bir kurtarma paketi üzerinde anlaştı ve daha fazla harcama kesintisi uygulandı. Anlaşmanın bir parçası olarak, hükümet, Mayıs 2016'da vergi ve emeklilik reformunu içeren bir yasa tasarısını geçti. Bu, çoğu Yunan için vergileri artırmayı ve sosyal güvenlik ile emeklilik katkılarını artırmayı amaçlayarak bütçe tasarrufları sağlamak için toplamda 5,4 milyar euro getirmeyi hedefliyordu. YUNANİSTAN NİHAYET KURTARMA PLANINDAN ÇIKTI!

Ekonomi 2017'de toparlanmaya başladı ve reel GSYİH'de %1.1 büyüme kaydetti. Ağustos 2018'de Yunanistan, sekiz yıllık kurtarma programından nihayet çıktı. Ancak Avrupa alacaklılarının gözetimine tabi kalmaya devam ediyor. Ekonomi 2018'de %1.7 ve 2019'da başka %1.8 büyüdü.

“Çok zor, sık sık acılı geçen sekiz yılı geride bıraktık, üç ardışık program yaşadık. Ama şimdi Yunanistan nihayet, fazlasıyla uzun süren bir krizin sayfasını kapatabilir,” dedi ekonomik ve mali işler Avrupa Komiseri Pierre Moscovici. “En kötüsü geride kaldı.”

Temmuz 2019 seçimlerinde, merkez sağ Yeni Demokrasi partisi %39.7 oy alarak ezici bir zafer kazandı ve Tsipras’ın yerindeki solcu Syriza partisini mağlup etti. İlginçtir ki, yenilen solcular, 2016'da GSYİH'nin %0.2'si, 2017'de %0.8'i, 2018'de %0.9'u ve 2019'da başka %0.9'luk fazla ile hükümet finanslarını iyileştirmişti. Kamu borcu da 2018'de %186.4'ten 2019'da %180.6'ya düştü.

Yeni Demokrasi lideri Kyriakos Mitsotakis, 2019'da yeni başbakan oldu. Yeni Demokrasi'nin zaferi, Mitsotakis'in merkezdeki seçmenleri etkileme yeteneği, muhafazakârların göçmenlik konusunda sert bir tutum alarak Altın Şafak'tan oy alabilmesi ve Tsipras'ın Makedonya ile uzun süren isim sorununu çözen bir anlaşmayla sağladığı desteğe bağlandı.

Ardından, Haziran 2023'te Mitsotakis, ülkedeki ikinci seçimde merkez-sol rakibini geçti. Yeni Demokrasi partisi ulusal oyların %40.5'ini kazandı, Tsipras’ın Syriza partisi ise %18'in biraz altında kaldı. Mitsotakis, ciddi bir borç krizinden sonra Yunan ekonomisini büyüme ve istikrara başarıyla geri döndüren biri olarak övgü aldı ve Mayıs 2023'te Syriza'yı yenmesine rağmen çoğunluğu kazanmak için yeni seçimlere gitti. Mitsotakis’in seçim vaatleri arasında vergilerin düşürülmesi ve kamu sağlığının iyileştirilmesi yer alıyordu.

KAMU FİNANSLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE DEVAM EDEN EKONOMİK BÜYÜME

2020'de dört yıllık bir fazla döneminden sonra, pandeminin etkisini hafifletmek için yapılan büyük teşvik paketleri nedeniyle Yunanistan büyük bir bütçe açığı kaydetti. Bu açık, 2021'de GSYİH'nın yaklaşık %9,7'sine karşılık geldi ve daha da düşerek 2022'de GSYİH'nın sadece %2,4'üne geriledi. Avrupa Komisyonu'na göre, bu yıl açığın GSYİH'nın %1,3'üne ve 2024'te yalnızca %0,6'sına daha da daralması bekleniyor.

Ülkenin borcu 2022'de GSYİH'nın %172,6'sında kaldı, bu rakam 2021'de GSYİH'nın %195'inden ve 2020'deki son rekor seviye olan GSYİH'nın %207'sinden düştü. Aslında, Covid-19 salgını öncesinde 2019'da görülen GSYİH'nın %180,6'sının altında şu anda.

Kamu borcunun EC tahminlerine göre, bu yıl yaklaşık GSYİH'nın %160,2'sine ve 2024'te GSYİH'nın %154,4'üne düşmesi bekleniyor.

2021'de %8,4'lük güçlü bir büyümenin ardından, Yunan ekonomisi hükümetin Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı'nın ekonomiye önemli destek sağlamasıyla geçen yıl %5,9 büyüdü. Ekonomi, pandeminin olumsuz etkisi nedeniyle 2020'de %9 oranında büyük bir daralma yaşamıştı.

“Enerji krizi ve yıl boyunca yaşanan enflasyon baskılarına rağmen, Yunan ekonomisi 2022'de %5,9 büyüdü. Canlı özel tüketim, önemli yatırım faaliyetleri ve yaz sezonundaki turizm canlanması, güçlü büyümeye katkıda bulundu,” dedi Avrupa Komisyonu.

Genel ekonomi bu yıl da büyümeye devam edecek, ancak daha yavaş bir tempoda. Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunan ekonomisinin bu yıl %2,5 büyüyeceğini beklerken, Avrupa Komisyonu %2,4'lük bir büyüme tahmininde bulundu.

"RRP'nin devam eden uygulaması, reformlardan yatırımlara doğru bir geçiş yapmakta ve bu nedenle inşaat ve ekipman alanında özellikle sermaye harcamalarını sürdürmeye yönelik, daha sıkı finansman koşullarının etkisini kısmen dengeleyecek. Uluslararası turizmin pandemi öncesi seviyelere tam anlamıyla toparlanması, Yunan ihracatını güçlendirecek," diye belirtti Avrupa Komisyonu.

Ekim 2023'te genel enflasyon, Hellenik İstatistik Kurumu'na göre, bir önceki aya göre sadece %1,6'dan %3,4'e yükseldi, ancak geçen yılın aynı döneminde görülen %9,1'in oldukça altında kaldı. Ayrıca ECB'nin %2'lik hedefinin üzerinde seyretti. 2011-2021 yılları arasında yıllık ortalama %0,2 olan enflasyon, 2022'de %9,6'ya fırladı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Büyüme ve Enflasyon:

Eylül 2023'te mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı, Yunanistan İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, önceki ay %10.6 seviyesinden düşerek %10'a indi ve bir önceki yıla göre %12.1'den geriledi. Bu, Yunanistan'ın neredeyse 14 yılın en düşük işsizlik oranı ancak hala AB'nin en yükseklerinden biri.

Eylül 2023'te yaklaşık 467,800 işsiz kişi bulunurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 572,000'di.

YUNANİSTAN'DAKİ İŞSİZLİK ORANININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

KAYNAKLAR:

• Residential and commercial property price indices and other short-term indices (Bank of Greece): https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/real-estate-market/residential-and-commercial-property-price-indices-and-other-short-term-indices

• House prices and rents increased in Q2 2023 (Eurostat): https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231003-1

• Greece Golden Visa: The Ultimate Guide 2023 (Get Golden Visa): https://getgoldenvisa.com/ultimate-guide-to-greece-golden-visa

• Demand for Greece’s ‘Golden Visas’ Surges Ahead of Price Rise (Balkan Insight): https://balkaninsight.com/2023/02/17/gush-of-applications-for-golden-visas-in-greece/

• The number of applications for residence permits in Greece tripled in 2023 (Tranio): https://tranio.com/articles/the-number-of-applications-for-residence-permits-in-greece-tripled-in-2023/

• Record Application Volume Sees Greek Golden Visa Authorities Struggling to Keep Up with Demand (Investment Migration Insider): https://www.imidaily.com/intelligence/record-application-volume-sees-greek-golden-visa-authorities-struggling-to-keep-up-with-demand/

• Greece’s Coveted Golden Visa, Doubled To €500,000, Finally Takes Effect (Forbes): https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2023/08/10/greeces-coveted-golden-visa-doubled-to-500000-finally-takes-effect/

• Real estate: 20-year record in foreign investment – Inflows to 2 billion euros in 2022 (Greekdom): https://greekdom.gr/real-estate-20-year-record-in-foreign-investment-inflows-to-2-billion-euros-in-2022-tables/

• Greece’s Golden Visa: Minimum Investment Doubled for Foreign Investors (Schengen Visa News): https://www.schengenvisainfo.com/news/greeces-golden-visa-minimum-investment-doubled-for-foreign-investors/

• Building activity / July 2023 (Hellenic Statistical Authority): https://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SOP03/-

• VAT on new buildings in Greece will not be applied until the end of 2024 (Grekodom): https://www.grekodom.com/news/2022-09-21/vat-on-new-buildings-in-greece-will-not-be-applied-until-the-end-of-2024

• Economic forecast for Greece (European Commission): https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/greece/economic-forecast-greece_en

• Labor force (Monthly data) / September 2023 (Hellenic Statistical Authority): https://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SJO02/-

• Greece country profile (BBC News): https://www.bbc.com/news/world-europe-17372520

• Greece (International Monetary Fund): https://www.imf.org/en/Countries/GRC

• Consumer Price Index (CPI) - National Index / October 2023 (Hellenic Statistical Authority): https://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/DKT87/-

• Bank deposit and loan interest rates (Bank of Greece): https://www.bankofgreece.gr/en/statistics/financial-markets-and-interest-rates/bank-deposit-and-loan-interest-rates

• Key ECB interest rates (European Central Bank): https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

• Gross rental yields in Greece: Athens and 5 other cities (Global Property Guide): https://www.globalpropertyguide.com/europe/greece/rental-yields

• Greece Home Ownership Rate (Trading Economics): https://tradingeconomics.com/greece/home-ownership-rate

• Greece Freezes VAT on New Building Permits to Boost Housing Market (Greek Reporter): https://greekreporter.com/2019/10/24/greece-freezes-vat-on-building-permits-to-boost-housing-market/

• Greek PM announces tax relief to boost employment, ups defense spending (Reuters): https://www.reuters.com/article/us-greece-economy-pm-idUSKBN2630X0

• INSIGHT: Greece—On the Road to Recovery? (Bloomberg Tax): https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-greece-on-the-road-to-recovery

• ENFIA cut to benefit everyone (Ekathimerini): https://www.ekathimerini.com/economy/242869/enfia-cut-to-benefit-everyone/

• The details of the new ENFIA (Ekathimerini): https://www.ekathimerini.com/economy/1179858/the-details-of-the-new-enfia/

• Resilience and stability: How can Greece become an even more attractive investment destination (Ernst & Young): https://www.ey.com/en_gr/attractiveness/22/how-can-greece-become-an-even-more-attractive-investment-destination

BU YAZI GLOBAL PROPERTY GUIDE WEB SİTESİNDEN ALINARAK TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR. DOĞRUDAN İNGİLİZCE METİNE ULAŞMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANABİLİRSİNİZ.

https://www.globalpropertyguide.com/europe/greece/price-history